В Samosale по умолчанию предусмотрены две автоматизации, связанные с днём рождения клиента: одна начисляет бонусы за несколько дней до дня рождения, а вторая отправляет сообщение с поздравлением и напоминает клиенту о том, что ему были начислены бонусы.
При стандартной настройке может возникнуть ситуация, когда автоматизация с начислением бонусов не сработает. Например, если она настроена на срабатывание за 7 дней до дня рождения, а клиент зарегистрировался менее чем за 7 дней до события — например, за 2 дня.
Чтобы исключить такие ситуации и гарантировать, что клиент вовремя получит подарочные бонусы и поздравление, стандартные автоматизации можно немного модернизировать с помощью дополнительных настроек и новых автоматизаций.
Как будет работать схема
Сначала необходимо настроить три автоматизации, которые будут работать вместе:
- За несколько дней до дня рождения — автоматизация начисляет клиенту подарочные бонусы и добавляет его в отдельный сегмент.
- В день рождения — автоматизация отправляет поздравление клиентам, которые находятся в этом сегменте. Это позволяет поздравить только тех клиентов, которым бонусы уже были начислены заранее.
- Через 1 день после дня рождения— автоматизация удаляет клиента из сегмента.
После этого необходимо настроить четвёртую автоматизацию. Она будет предназначена для клиентов, информация о дне рождения которых появилась в системе позже, чем предусмотрено первой автоматизацией.
Например, если бонусы должны начисляться за 7 дней до дня рождения, но клиент зарегистрировался за 2 дня до события, первая автоматизация уже не сработает. В этом случае четвёртая автоматизация начислит клиенту бонусы и отправит поздравление непосредственно в день рождения.
1. Настройте автоматизацию с начислением бонусов
Сначала необходимо немного изменить стандартную автоматизацию, которая начисляет бонусы за несколько дней до дня рождения.
К существующим настройкам необходимо добавить добавление клиента в отдельный сегмент.
Например, если автоматизация настроена на начисление бонусов за 7 дней до дня рождения, то клиент, которому были начислены бонусы, также будет добавлен в созданный сегмент.
Создайте отдельный сегмент, например «Бонусы на ДР». В настройках автоматизации выберите созданный сегмент, в который будут добавляться клиенты при срабатывании автоматизации и сохраните изменения.
Это позволит в дальнейшем определить, каким клиентам бонусы уже были начислены заранее, а каким — нет.
2. Настройте автоматизацию с поздравлением в день рождения для клиентов, добавленных в сегмент
Теперь необходимо изменить автоматизацию, которая отправляет клиенту поздравление в день рождения, чтобы поздравление получали только клиенты из созданного сегмента, для которых ранее сработала автоматизация с начислением бонусов.
В настройках автоматизации выберите условие, чтобы она срабатывала только для клиентов, которые находятся в сегменте «Бонусы на ДР».
Оставьте включённой только настройку «Отправить сообщение». Начисление бонусов в этой автоматизации не требуется, так как клиенты из сегмента уже получили их заранее по предыдущей автоматизации.
После внесения изменений сохраните автоматизацию.
3. Настройте автоматизацию для удаления клиента из сегмента
После того как день рождения клиента прошёл, его необходимо удалить из сегмента «Бонусы на ДР».
Для этого настройте отдельную автоматизацию, которая будет срабатывать через 1 день после дня рождения клиента и удалять его из созданного сегмента.
В настройках автоматизации в строке «Когда» выберите «через 1 день после дня рождения».
В условиях фильтра выберите:
- Сегмент соответствует — «Бонусы на ДР».
После выбора сегмента нажмите «Применить».
Затем активируйте настройку «Удалить из сегмента» и выберите сегмент «Бонусы на ДР».
После этого нажмите «Сохранить и закрыть».
Эта автоматизация будет удалять клиента из сегмента через 1 день после дня рождения. Это позволит в следующем году снова добавить клиента в сегмент при срабатывании автоматизации с начислением бонусов и корректно запустить весь сценарий поздравлений.
4. Настройте автоматизацию для клиентов, у которых информация о дне рождения появилась позже
Последняя автоматизация нужна для случаев, когда информация о дне рождения клиента появилась в системе позже, чем за установленное количество дней до события.
Например, автоматизация с начислением бонусов настроена на срабатывание за 7 дней до дня рождения, но клиент зарегистрировался за 2 дня до него. В этом случае стандартная автоматизация не сработает, клиент не попадёт в сегмент и не получит сообщение, так как на момент её срабатывания за 7 дней информация о его дне рождения ещё отсутствовала в системе.
Чтобы такой клиент всё равно получил подарочные бонусы и поздравление, необходимо настроить дополнительную автоматизацию, которая будет срабатывать в день рождения клиента.
В этой автоматизации необходимо настроить начисление бонусов и отправку поздравительного сообщения.
В строке «Когда» выберите «Сразу после → День рождения клиента».
В условиях фильтра выберите:
- Сегмент не соответствует — «Бонусы на ДР».
После выбора сегмента нажмите «Применить».
Далее включите настройки «Начислить бонусы» и «Отправить сообщение». Укажите необходимое количество бонусов и срок их действия.
В сообщение добавьте поздравление с днём рождения и информацию о начисленных бонусах. Например:
🎁 Дарим вам 500 бонусов в честь дня рождения! У вас есть 14 дней, чтобы потратить их.
Таким образом, эта автоматизация сработает только для клиентов, которые не попали в сегмент при срабатывании автоматизации с начислением бонусов заранее. Благодаря этому клиент получит бонусы и поздравление непосредственно в день рождения, даже если его дата рождения появилась в системе слишком поздно.
Такая настройка позволяет учесть оба варианта:
- если информация о дне рождения появилась в системе заранее — клиент получит бонусы до дня рождения и поздравление в сам день рождения;
- если информация появилась позже — клиент получит бонусы и поздравление непосредственно в день рождения.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, задайте его нам в Telegram @SamosaleSupport_Bot 😃